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Dans les années 1940, Alexandre de Rocoule dirige le luxueux hôtel d'Arden. Il est ami avec Salomon Lengyel, un tailleur juif. Les deux hommes ont une passion commune, l'opérette, et depuis 1917, ils écrivent ensemble des textes toujours inachevés en raison de leur désaccord sur la scène finale. Alors que la menace nazie commence, ils décident de composer leur dernière oeuvre. Premier roman.

Au cours de l'été 1948, Charlie Beale arrive à Brownsburg avec deux valises, l'une contenant des couteaux de boucher, l'autre une somme d'argent conséquente. Il tombe amoureux de cette ville de Virginie, puis d'une femme, Sylvan Glass. Prix Virgin Megastore 2012, Grand prix des lectrices de Elle 2013 (catégorie romans).